"Фонд первичных размещений" открывает IPO для российских инвесторов

Копить или инвестировать? На волне пандемии этот вопрос стал волновать многих россиян. Даже тех, кто раньше был далек от реалий финансового сектора. Однако страхи, связанные с возможностью потери работы и здоровья, а также обесценения накоплений, заставили людей присмотреться к возможностям фондового рынка, а не просто копить в банке или под подушкой. За год число частных инвесторов на Мосбирже выросло более чем в два раза: с 4,1 млн до 9,5 млн по итогам января 2021 года.

Другими факторами, которые привели к небывалому буму на фондовых рынках, стали низкие процентные ставки по депозитам, новые налоги на процентный доход от вкладов, а также тот факт, что рынок акций предлагает все больше возможностей для инвестиций наряду с упрощением торговли и появлением удобных приложений для смартфонов.

Большой интерес у российских инвесторов вызывают вложения в IPO (Initial Public Offering) — покупка акций, которые размещаются компаниями при первом выходе на биржу. Бизнес выходит на рынок, становится публичным, предлагает широкому кругу инвесторов свои акции и получает средства на развитие. На IPO акции компаний-дебютантов часто растут на десятки и сотни процентов, потому что рынок впервые дает оценку бизнесу.

На первый взгляд это весьма заманчивая возможность, которая сулит хороший доход, поскольку даже инвесторам-новичкам известны истории о том, как размещенные в рамках IPO акции компании резко взлетали в цене. Например, размещение акций онлайн-ретейлера Ozon характеризовалось очень сильной динамикой: стоимость депозитарных расписок компании выросла на 40% в первый день торгов.

Однако истории неудач, когда акции упали в цене после IPO, также впечатляющи. Так, в 2012 году компания Facebook готовилась к IPO на бирже NASDAQ. При этом размещение этих ценных бумаг откладывалось, и аналитики оценивали его как «величайшее событие в истории интернета». Однако ожидания инвесторов не оправдались: в первый день торгов на бирже день акции потеряли 10% стоимости.

Как во всем этом разобраться неопытному (неквалифицированному) инвестору? Можно ли снизить риски?

Да, можно. И оптимальным самым лучшим решением будет обратиться к профессионалам, имеющим специализированные знания и опыт в финансовой сфере. Решением этой задачи могут стать паевые инвестиционные фонды — ПИФы, которые позволяют вложить небольшую сумму в портфель акций, управлять которым будут профессионалы.

Что такое ПИФ и как он работает?

Такой фонд аккумулирует средства множества инвесторов для того, чтобы коллективно вложить их в финансовые инструменты (акции, облигации и тд). Пай — это доля в таком портфеле, которую может купить любой инвестор. Можно приобрести и несколько паев — в зависимости от желания и возможностей. Если акции, входящие в фонд, растут в цене, то и бумаги ПИФа растут, и инвестор получает прибыль. При этом ему не нужно ломать голову над тем, когда покупать и/или продавать отдельные ценные бумаги: этим занимаются эксперты и управляющие фондом.

Как с помощью ПИФа инвестировать в IPO?

Первым из российских брокеров, кто открыл частным инвесторам доступ к американскому рынку IPO, стала ИК «Фридом Финанс»: такие яркие IPO, как Twitter, Alibaba, Beyond Meat, принесли клиентам компании более 100% прибыли. Идеи аналитиков «Фридом Финанс» по участию в первичных размещениях с 2012 года в среднем приносят доходность около 67% по итогам трех месяцев после IPO. В таких размещениях на американском рынке можно, по закону, участвовать квалифицированным российским инвесторам, то есть обладающим специальными знаниями или опытом на финансовых рынках или счетом не менее 6 млн рублей. Экспертиза ИК"Фридом Финанс" позволила подготовить уникальное инвестиционное предложение для тех, кто интересуется вложениями в IPO и пока не является квалифицированным инвестором, — ЗПИФ «Фонд первичных размещений».

Почему стоит выбрать ЗПИФ «Фонд первичных размещений»?

1. Фонд позволяет включит такой высокодоходный инструмент, как IPO, в портфель любого инвестора — по доступной цене (чуть более 3000 рублей на Московской бирже).

2. Максимальная алгоритмизация стратегии, свобода от субъективных оценок управляющего. ПИФ вкладывается во всех отобранные по рекомендациям ИК «Фридом Финанс» IPO равными долями в целях обеспечения оптимальной диверсификации.

3. Акции продаются по истечении трех месяцев с момента покупки на IPO и средства вкладываются в новые перспективные размещения.

Плюсы инвестиций в фонд IPO

1. Инвестору не нужно выбирать и подавать отдельную заявку на участие в каждом новом IPO, поэтому риски потерь снижаются.

2. Фонд получает акции в каждом IPO по верхней границе относительно поданной заявки (это называется аллокация), что частному инвестору получить сложно.

3. Доступность фонда на Московской бирже в рублях и на Санкт-Петербургской бирже в долларах.

Акции, которые были включены в фонд IPO и уже принесли прибыль владельцам бумаг ЗПИФа

1. Upstart Holdings (финансовые услуги): рост от цены IPO до последней цены закрытия — 369,8% (с $ 20 до $ 93,96).

2. Atea Pharmaceuticals Inc (биофармацевтика): рост от цены IPO до последней цены закрытия — 250,63% (с $ 24 до $ 84,15).

3. C3.ai, Inc. (программное обеспечение): рост от цены IPO до последней цены закрытия — 250,55% (с $ 42 до $ 147,23).

4. Seer Inc. (биомедицина): рост от цены IPO до последней цены закрытия — 234,47% (с $ 19 до $ 63,55).

Успех «Фонда первичных размещений»

Уникальность продукта, не имеющего аналогов на российском рынке, обеспечила популярность фонда среди инвесторов: с момента начала обращения на торгах Мосбиржи (23 июля 2020 года) стоимость пая выросла с 930 рублей до 3 400 рублей к середине февраля 2021 года. Дневной оборот операций на Мосбирже за тот же период вырос более чем вдвое: с 201 млн рублей до 540 млн рублей, что говорит о высокой ликвидности «Фонда первичных размещений» — его бумаги можно в любой момент купить или продать на бирже через вашего брокера или через «Фридом Финанс».

Подробнее об инвестициях в акции и «Фонд первичных размещений» вы можете узнать в филиале ИК «Фридом Финанс» в Тюмени по адресу:

Адрес: 625000, Тюмень, ул. Челюскинцев, 10, офис 112

Тел.: +7 (3452) 56-41-50

Email: tyumen@ffin.ru

ООО ИК «Фридом Финанс», ОГРН 1107746963785, лицензия № 045-13561-100000 на осуществление брокерской деятельности. Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). Определение соответствия финансового инструмента либо операции вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является вашей задачей. ООО ИК «Фридом Финанс» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.