Обзор ситуации на местном рынке строительных и отделочных материалов
_Общая стагнация российской экономики не могла не сказаться на рынке строительных и отделочных материалов (DIY-ретейл). Аналитики хоть и отмечают рост этого сегмента розничной торговли, но подчеркивают, что темпы его существенно замедлились. Так, в 2013 году DIY-ретейл вырос на 10%, против 22−23% ежегодного прироста в предыдущие периоды._
Причины спада и перспективы
В первую очередь, снижение темпов роста обусловлено трендом к ухудшению ситуации на смежных рынках, напрямую влияющих на DIY: недвижимости и розничных и ипотечных кредитов. И темпы ввода жилья, и объем выдачи заемных средств физическим лицам в стране замедлились.
По мнению специалистов, в 2014—2016 годах темпы развития DIY-ретейла будут напрямую зависеть от динамики доходов и ситуации на рынке недвижимости, а также уровня покупательной способности, которая, очевидно, будет снижаться. Стагнация в российской экономике, несомненно, отразится на показателях продаж строительных торговых сетей, и влияние это будет негативным. Так, по оценке аналитиков, в 2014—2016 годах можно ожидать прироста рынка DIY-ретейла не более чем на 8−12%.
Ситуация, в первую очередь, приведет к разорению мелких и средних региональных игроков, которые не выдержат конкуренции со стороны крупных федеральных и международных сетей. Учитывая, что один из мировых лидеров DIY-ритейла — компания Leroy Merlin — чуть более полугода назад открыла свой гипермаркет в Тюмени, рассмотрим как последние тенденции отразились на местном рынке.
В Тюмени все в порядке
Все что, касается внешних факторов, влияющих на рынок строительных и отделочных материалов, в нашем регионе в полном порядке. Рост реальных доходов населения в первые четыре месяца 2014 года, по данным Тюменьстата, составил 4,3% (против роста в 2,3% за аналогичный период прошлого года). По объему ипотечного кредитования Тюменская область (вместе с северными округами) вышла на третье место по РФ — за четыре месяца с начала года предоставлено 12 тыс. жилищных и ипотечных кредитов на сумму 25,3 млрд рублей, что по сумме на 17% больше аналогичного периода 2013 года.
Что касается, темпов ввода жилья, то 2013 год Тюменский регион завершил в статусе общероссийского лидера. По информации заместителя губернатора Тюменской области [Евгения Заболотного](/thesaurus/131 867) в прошлом году в области введен 1,467 млн кв. м жилья, что соответствует требованию президента Российской Федерации Владимира Путина по ежегодному вводу 1 кв. м жилья на человека. «Расчетная численность населения области — около 1,4 млн человек. Поэтому поручение президента, которое он дал по строительству жилья к 2020-му году, Тюменская область выполнила в 2013-ом», — сообщил замгубернатора. При этом, по заявлению чиновника, в 2014 году темпы ввода жилья снижаться не будут.
«Крепыж» не ощущает спада…
Роман Кугаевский, руководитель PR-отделения компании «Крепыж», подтверждает положительную экономическую ситуацию, наметившуюся в Тюменской области.
«Люди как строились, так и строятся, как делали ремонт, так и продолжают его делать», — отмечает он. Впрочем, секрет успеха компании Роман видит еще и в широкой ассортиментной матрице «Крепыжа». «Помимо стройматериалов и инструмента, мы развиваем еще несколько направлений: сад и огород, спецтуризм, охота и рыбалка, спецодежда».
Кроме того, тюменский ретейлер в этом году сосредоточен, помимо развития собственных розничных магазинов, на открытии торговых точек по франчайзингу. «Мы активно открываем новые магазины для последующей передачи их нашим франчайзи, после достижения уровня безубыточности», — рассказывает Роман Кугаевский. Идет интенсивная экспансия на север — уже открыты магазины в Тобольске и Нефтеюганске. В этом году будут задействованы и юг Тюменской области, и города УФО. Открывая по одному магазину каждые две недели, «Крепыж» планирует запустить 20 франчайзинговых проектов в этом году, и 40 — в следующем. В долгосрочной перспективе не исключен выход и на международный рынок.
… в отличие от «Южного»
Противоположную тенденцию отмечают в торговом доме «Южный». Заместитель генерального директора компании Андрей Бураков заявил, что в этом году роста рынка практически не наблюдается. Причина, по мнению руководителя, в общей экономической ситуации и падении платежеспособности населения.
Еще один важный фактор, подмеченный Андреем Бураковым, — усиление конкуренции. «В конце прошлого года в Тюмени появился достаточно сильный международный игрок („Леруа Мерлен“ — Прим. ред.), который „выжигает“ местный рынок. Его влияние ощущают все тюменские игроки».
Однако и здесь менеджмент «Южного» видит положительные моменты. «У нас появилась возможность изучать опыт „Леруа Мерлен“, не выезжая в другие города и, таким образом, отстраиваться от него за счет наших собственных преимуществ». К последним Андрей Бураков относит: знание запросов местных потребителей и возможность гибко на них реагировать в виду небольшого масштаба компании; богатый опыт за более чем 10-летний стаж работы на тюменском рынке; серьезный акцент на качество товара, а не на его цену.
Кроме того, приход крупных игроков на рынок, по мнению Андрея Буракова, в целом увеличивает его. «Так что мы рассчитываем на рост DIY-потребления в будущем, потому что по нормам развитых европейских стран тюменский рынок в этом сегменте можно считать недонасыщенным».
Этой же точки зрения придерживается Роман Кугаевский: «В Тюменской области проживает достаточно населения, чтобы рынка хватило на всех». По словам руководителя PR-отдела, «Крепыж» в принципе ориентируется не на конкурентов, а на собственного клиента, что и позволяет компании успешно развиваться. Впрочем, представитель «Крепыжа» и подтверждает тот факт, что некоторые мелкие игроки ушли с рынка после открытия гипермаркета «Леруа Мерлен».
Слово «Леруа Мерлен»
Наш материал был бы неполным, если бы не предоставили слово главному «возмутителю спокойствия» тюменского DIY-ретейла. Потому что в условиях благоприятной экономической конъюнктуры, именно факт усилившейся конкуренции выходит на первый план в вопросе распределения сил на местном рынке.
Вот как прокомментировал сложившуюся в Тюмени ситуацию директор местного гипермаркета «Леруа Мерлен» Евгений Лысенко:
— Как руководство компании оценивает первые полгода работы в Тюмени? Оправдались ли ожидания в плане спроса? Насколько серьезной оказалась конкуренция в нашем городе?
— Первые полгода работы в Тюмени оцениваем очень хорошо, спрос был ожидаем и мы к нему отлично подготовились — тщательно изучили потребности жителей города. Наша концепция «Низкие цены каждый день», позволяет нам держать лидерские позиции, не уступать конкурентам и самое главное, радовать наших покупателей широким ассортиментом товаров для дома, дачи и сада.
— Аналитики отмечают, что DIY-ретейл в этом году ощущает замедление темпа роста розничных продаж. Характерна ли эта тенденция для компании «Леруа Мерлен» в России, и в Тюмени, в частности?
— DIY-рынок напротив находится в ряду тех счастливых игроков рынка, которые не подвержены экономическим перепадам. Скорее, они нам даже на руку: люди вкладываются в ремонт как в долгосрочную инвестицию. Мы не можем пожаловаться на спрос, и у нас все такие же динамичные планы развития.
Вывод, который можно сделать, основываясь на ответах тюменских ретейлеров, достаточно очевиден — противостоять экспансии крупных игроков можно, активно занимая свободные рынки малых и средних городов, что сейчас и делает «Крепыж». Напомним, что в продуктовом ретейле подобная стратегия позволила сети дискаунтеров «Магнит» выйти на первое место по числу магазинов в России.
Нет смысла и противостоять «Леруа Мерлен», используя ценовые войны. Финансовые возможности международного ретейлера явно выше, поэтому ставка на знание местного потребителя, гибкость реагирования и качество продукта — вполне оправданная для «Южного» стратегия.
