Рейтинговое агентство Standard & Poor’s объявило о присвоении рейтинга В+ планируемому выпуску пятилетних конвертируемых облигаций Lukinter Finance BV на сумму 350 млн долларов под гарантию ОАО «Лукойл».
Рейтинг долга определяется долгосрочным кредитным рейтингом гаранта, ОАО «Лукойл», крупнейшей в России вертикально интегрированной нефтяной компании.
«Основной позитивный фактор кредитоспособности „Лукойла“ — это способность компании экспортировать значительные объемы нефти и нефтепродуктов, а также высокая прибыльность в течение двух последних лет, — отметил Эрик Танги, аналитик Standard & Poor’s. — Ограничивающие факторы — нестабильность налогообложения и регулирования нефтяной отрасли страны, а также тот факт, что издержки нефтедобычи и нефтепереработки не ниже среднеотраслевого уровня и могут возрасти в связи с продолжающимся укреплением рубля».
Как сообщили корреспонденту интернет-газеты «Вслух.Ру» в агентстве Standard & Poor’s, планируемый срок облигаций — до пяти лет. В течение этого времени облигации могут быть погашены путем конвертации в глобальные депозитарные расписки, базовым активом которых служат обыкновенные акции «Лукойла».
Поступления от выпуска будут использованы на общие цели бизнеса, включая погашение существующего долга и возможные инвестиции в нефтедобычу в России.
